近期，國內(nèi)外云服務(wù)商接連提價，市場已然進(jìn)入新輪漲價周期。有觀點(diǎn)認(rèn)為臨沂保溫護(hù)角專用膠，疊加AI力需求的爆發(fā)式增長，云計(jì)行業(yè)的成長邏輯得到進(jìn)步夯實(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)有望充分受益于行業(yè)景氣上行。
兩大云服務(wù)商同日官宣提價
3月18日，阿里云、百度智能云接連宣布，因全球AI需求暴漲力，將對相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行漲價。
百度智能云公告稱，受全球人工智能應(yīng)用快速發(fā)展影響，力需求持續(xù)攀升，為保障平臺長期穩(wěn)定運(yùn)行與服務(wù)質(zhì)量，對部分產(chǎn)品價格進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化。公司計(jì)劃自4月18日起，上調(diào)AI力相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)價格約5-30；并行文件存儲等價格上調(diào)約30。
阿里云也表示，因全球AI需求爆發(fā)、供應(yīng)鏈漲價，公司將于個月后將平頭哥真武810E等力卡相關(guān)服務(wù)價格上調(diào)5-34，文件存儲產(chǎn)品CPFS(智版)漲價30。
據(jù)知情人士透露，此輪漲價另個重要原因是“Token調(diào)用量暴漲”。春節(jié)期間，AI Agent應(yīng)用爆發(fā)，阿里云的MaaS業(yè)務(wù)百煉在今年1月-3月創(chuàng)下了歷史增速。阿里云正在將緊缺的AI力資源向Token業(yè)務(wù)傾斜。
在此之前，優(yōu)刻得、智譜、騰訊云等國內(nèi)云服務(wù)及大模型廠商已宣布提價，覆蓋力租賃、大模型訓(xùn)練理等細(xì)分域。而早之前臨沂保溫護(hù)角專用膠，AWS、谷歌云、歐洲主流云服務(wù)商Hetzner等已率先開啟提價。
需求、成本因素成漲價核心驅(qū)動
分析人士指出，本輪全球云服務(wù)商集體提價的核心動因，是AI力需求爆發(fā)，疊加云計(jì)底層基礎(chǔ)設(shè)施成本的持續(xù)攀升。
目前，大模型訓(xùn)練、理需要海量的力支撐，單臺智服務(wù)器的力需求是傳統(tǒng)服務(wù)器的數(shù)十倍甚至上百倍，致云計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入成本大幅增加。同時，力需求的激增也動芯片、存儲、電力、運(yùn)維、冷卻等硬件及運(yùn)營成本持續(xù)攀升，進(jìn)步壓縮云服務(wù)商的盈利空間，提價成為云服務(wù)商緩解成本壓力、實(shí)現(xiàn)盈利的然選擇。
從需求端來看，不僅互聯(lián)網(wǎng)大廠、科技巨頭持續(xù)加碼力投入，中小企業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型、傳統(tǒng)行業(yè)的智能化升，也在不斷提升云計(jì)服務(wù)的需求。全球范圍內(nèi)的智集群建設(shè)加速，進(jìn)步放大了云計(jì)服務(wù)的需求缺口，動云服務(wù)價格持續(xù)上行。
云計(jì)產(chǎn)業(yè)或迎盈利拐點(diǎn)
在國金證券看來臨沂保溫護(hù)角專用膠，2026 年將是力需求從“云端訓(xùn)練”向“訓(xùn)練+理”雙輪驅(qū)動轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵之年，力缺口將在多模態(tài)和廣場景的催化下速釋放。
“在供需雙側(cè)強(qiáng)邏輯的擠壓下，今年力產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)入‘全鏈通脹’周期，行業(yè)景氣度將從核心芯片向AIDC、云與力服務(wù)、配套電力設(shè)備及服務(wù)器等環(huán)節(jié)外溢。”
該機(jī)構(gòu)進(jìn)步指出，鑒于字節(jié)跳動、阿里、騰訊等巨頭較為明確的資本開支趨勢，泡沫板橡塑板專用膠其供應(yīng)鏈具有較的業(yè)績確定，度綁定頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商(CSP)的供應(yīng)鏈公司，或?qū)@得顯著的額收益。
國聯(lián)民生證券也認(rèn)為，伴隨智譜、MiniMax等國產(chǎn)大模型的突破，疊加我國穩(wěn)定、低價的電力等基礎(chǔ)設(shè)施成本，Tokens出海+“龍蝦”兩大增長引擎開啟，伴隨漲價趨勢，我國云計(jì)產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉碇卮蠊拯c(diǎn)，有望迎來收入與利潤同時增催化。
多只績優(yōu)概念股獲資金青睞
東財(cái)富概念板塊顯示，當(dāng)前A股市場共200余股涉及云計(jì)概念，涵蓋云服務(wù)、云基礎(chǔ)設(shè)施、力租賃、云安全等多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，計(jì)總市值近10萬億元，移動、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、寒武紀(jì)等龍頭標(biāo)的市值規(guī)模位居前列。
今年以來，云計(jì)概念板塊整體表現(xiàn)活躍，但個股走勢略有分化。五成概念股實(shí)現(xiàn)股價上漲，宏景科技、利通電子區(qū)間漲幅均1.3倍，ST賽為股價也大漲約1倍，杰創(chuàng)智能、網(wǎng)宿科技等3股累漲逾八成，優(yōu)刻得、美利云、海量數(shù)據(jù)、東國信等10股漲幅均在50至70之間。
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從業(yè)績角度看，東財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，已有53只云計(jì)概念股披露2025年年報(bào)或業(yè)績快報(bào)，其中25股實(shí)現(xiàn)盈利且凈利增長，15股實(shí)現(xiàn)業(yè)績，經(jīng)營向好的個股占比約75。
其中，鴻泉技術(shù)凈利增幅居，芯片巨頭寒武紀(jì)凈利大增5.55倍位居次席，固德威、奧比中光去年業(yè)績均同比增逾3倍，卓易信息、歌華有線、中際旭創(chuàng)凈利均實(shí)現(xiàn)翻倍增長。
凈利規(guī)模面，工業(yè)富聯(lián)以352.86億元凈利潤居，海康威視、中際旭創(chuàng)凈利分別達(dá)141.88億和107.99億元，大華股份、瀾起科技、中科曙光等9股去年均賺逾10億元。
上述25只業(yè)績報(bào)喜的云計(jì)概念股中，有9股本月獲得融資客青睞，其中，滬電股份獲杠桿資金加倉10.28億元，同花順融資凈買額達(dá)3.87億元，遠(yuǎn)光軟件、廣科技均獲9000萬元融資凈買入。
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(文章來源：東財(cái)富研究中心)
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