怒江家具封邊膠廠(chǎng) 券商晨會(huì)精華：貴金屬、資源品、資本品上行周期有望持續(xù)

財(cái)聯(lián)社3月12日訊，昨日怒江家具封邊膠廠(chǎng)，三大指數(shù)集體收漲，創(chuàng)業(yè)板指沖回落，此前度漲2，黃白線(xiàn)明顯分化。滬兩市成交額2.51萬(wàn)億。從板塊來(lái)看，化工、綠電、儲(chǔ)能、鋰礦等概念表現(xiàn)活躍。下跌面，小金屬、燃?xì)廨啓C(jī)等概念走弱。截至收盤(pán)，滬指漲0.25，成指漲0.78，創(chuàng)業(yè)板指漲1.31。

在今日券商晨會(huì)上，中金公司認(rèn)為，貴金屬、資源品、資本品上行周期有望持續(xù)；國(guó)金證券認(rèn)為，擁抱實(shí)物資產(chǎn)，不忘資產(chǎn)；華泰證券認(rèn)為，需求驅(qū)動(dòng)的碳酸鋰新周期。

中金公司：貴金屬、資源品、資本品上行周期有望持續(xù)怒江家具封邊膠廠(chǎng)

當(dāng)前中東地緣風(fēng)險(xiǎn)加劇，與全球流動(dòng)和AI恐慌交織，前者是結(jié)構(gòu)的，而后兩者有望逐漸修復(fù)，通過(guò)資源自足和生產(chǎn)力提升來(lái)夯實(shí)國(guó)安全仍是投資主線(xiàn)。向前看，地緣風(fēng)險(xiǎn)上升、和平紅利減退是大概率事件，全球再工業(yè)化加速進(jìn)程中，貴金屬、資源品、資本品上行周期有望持續(xù)，泡沫板橡塑板專(zhuān)用膠同時(shí)利好有助于提升工業(yè)實(shí)力的相關(guān)科技板塊，A股韌優(yōu)。

國(guó)金證券：擁抱實(shí)物資產(chǎn)怒江家具封邊膠廠(chǎng)，不忘資產(chǎn)

當(dāng)下世界面對(duì)科技挑戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)秩序，地區(qū)沖突挑戰(zhàn)全球化秩序，在秩序繁榮期被遺忘的實(shí)物資產(chǎn)將具有系統(tǒng)重要，而資產(chǎn)具有全球強(qiáng)的實(shí)物屬。配置薦上，具有戰(zhàn)略資源價(jià)值的實(shí)物資產(chǎn)原油、油運(yùn)、銅、鋁、稀土、煤炭和橡膠；二是具備全球?qū)堫^優(yōu)勢(shì)或出海加速的制造業(yè)——個(gè)股主要集中在機(jī)械設(shè)備、化工、電力設(shè)備等行業(yè)中；三是在壓制因素扭轉(zhuǎn)下尋找消費(fèi)的結(jié)構(gòu)機(jī)會(huì)——旅游及景區(qū)、調(diào)味發(fā)酵品、啤酒及其他酒類(lèi)、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)美等。

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華泰證券：需求驅(qū)動(dòng)的碳酸鋰新周期

本輪周期和上輪周期類(lèi)似，同樣是由需求景氣度上升后所帶來(lái)的價(jià)格上升周期。但不同之處在于，本輪儲(chǔ)能景氣周期出現(xiàn)之前，供給并未出清，致產(chǎn)業(yè)上游對(duì)于價(jià)格的判斷并不，產(chǎn)業(yè)鏈上下游對(duì)價(jià)格的分歧較多。此外從宏觀視角看，兩輪周期還存在個(gè)明顯的不同之處，本輪周期供給端面臨加顯著的資源民族主義事件催化。展望后市，在供給端“資源民族主義”氛圍漸濃，疊加需求景氣周期仍在進(jìn)行，因此鋰價(jià)獲延續(xù)偏強(qiáng)上行。

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